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中国移动迎娶广电,谁赢谁输?

2020年5月21日 15:54  搜狐号  作 者:陈志刚

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1、5G 豪门婚事绝对堪称 5G 时代的最大豪门婚事。

公元 2020 年 5 月 20 日,中国广电,被传言已经的绯闻男友中国移动在这一天正式”迎娶“!

可以用三组词来形容这次 5G 豪门婚事:

1) 最后一只靴子落地:自广电获得牌照,授予广电 4.9GHz 频段、700M 清频、成立一张网公司,各种靴子不断落地,逐步扫清障碍,这一次是最后一只靴子重于落地。

2) 传言尘埃落地:自从 2019 年 6 月 6 日 5G 发牌,就出现的传言,终于尘埃落地。

3) 吃下定心丸:中国广电一直在各个巨头眉来眼去,绯闻男友满天飞,好女待嫁焦虑万分,这次嫁给中国移动,终于吃下定心丸,可以安心整合内部做业务了。中国移动拿下 700M 黄金频段使用权,占据未来十年竞争优势先机,也终于吃下定心丸。

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2、正确认识中国移动与中国广电合作的性质

我们必须把双方的合作放到更为广阔的时间尺度、行业范围、全球空间去考虑,才能正确理解这次合作的性质。

1)这不是纯粹的商业合作,这是国家信息通信领域的一次制度创新改革,是管理层管制意志的体现,和实践。

2)这不是共享共建,这是命运共同体。如果拿家庭联产承包责任制来做比喻,共享共建是两个家庭共同出资购买贵重的农机比如联合播种机,然后分别给自己家的地播种;这次则是中国移动和中国广电共同组建一个家庭购买播种机,播种的都是自己家的地,只不过这种出来的粮食有的牌子叫移动,有的牌子叫广电,夫妻各自保留自己的姓而已。

3)这不是两个公司的合作,这是两个生态的融合。移动和广电合作撕开了电信和广电深度融合的口子,两个生态从对立、对抗走向合作、融合,中国移动和中国广电成为连接两个生态的联结点。

4)这不是移动转售虚拟运营商,这是电信业务运营的新物种。在规模经济和范围经济的行业,移动与广电合作为探索在位厂商如何孵化新进入伙伴,降低行业新进入者的门槛,创造了中国范例,是一个全新的新物种。

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3、十年契约,面向未来的长期主义

这次合作是一种长期主义的安排,“婚约”长达十年。

1)十年合约,从目前中国移动高层与中国广电高层的年龄结构看,人事上的稳定性,为这种合约的履行提供了第一个基础。

2)十年合约,可以让两个生态谋划具有长期利益的合作,不会被短期的功利主义逼迫,损害彼此长期利益。

3)十年合约,我个人推测也是管理层希望能够创造更加稳定的契约关系,让电信运营行业少一些动荡和无谓的低层次低水平的竞争。管理层、行业从业人员和公众,其实都厌倦了电信运营商原始、冲动、无脑的竞争,厌倦了低水平、低档次的竞争。

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4、中国移动的所得

毫无疑问,中国移动是这次合作的最大赢家。

1)从体制的角度,与政治属性最强的中国广电形成命运共同体。这一点,不做过多解释,其价值不是中国移动有多少钱能够买得到的。

2)从资源角度,获得 700M 频谱的使用权,黄金频段,低成本、广覆盖,梦寐以求十几年终于梦想成真。低频频段是 5G 的稀缺战略资源。站在全球的尺度,700M 作为欧洲地区未来 5G 部署的主要频段,也有助于中国移动(中国广电)为用户提供更好的全球化连接服务。当然,对于 700M 产业链来说,中国移动的加入,无疑是个巨大的利好,将有助于吸引更多厂商在 700M 的资源投入。

3)从生态的角度,中国广电所依托的广电系统是内容产业的标准制定者、游戏规则制定者以及生产者,中国移动获得了在内容生态的战略高地。未来中国移动的咪咕将会如虎添翼。

4)从外部环境角度,中国移动的政治、社会环境将会得到改善。

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5、中国广电的所得

中国广电也是这次合作的最大赢家。是的,移动和广电都是最大的赢家,你没有看错,是一种双赢的制度设计。

1)中国广电几乎是零门槛、零周期具备了覆盖全国的移动通信服务能力,借助中国移动把家底都掏出来的彩礼(开放 2G、3G、4G)的网络,中国广电立即拥有了完整的移动业务能力。不用唧唧歪歪关注那些按照市场化机制向移动支付费用的细节,你要想想这些东西不是用钱能够买得到的。能用钱解决的都不是事儿。

2)700M 产业链市场吸引力的问题迎刃而解。无论是面对国内的手机厂商、设备商,还是在国家标准化组织的话语权,中国广电都不再是单打独斗,700M 产业的成熟周期将会被极大的缩短。没有人会无视中国移动的庞大用户规模,必然会加大资源投入。

3)缩短了 5G 网络建设、运维、运营人才体系建设和培育。由中国移动对 700M 的网络提供网络建设、运维服务,共享客户服务,借助中国移动积累二十周年的知识体系和人力资源,中国广电相当于一步迈进快车道,鸟枪换炮,跨过原始社会直接到了社会主义社会。

所以也不用唧唧歪歪向中国移动支付的那点费用。你要想想如果中国广电自己花钱招聘、培训,不是需要花多少钱,就是时间成本会有多大都难以想象。

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6、与电信联通的共建共享有何本质不同

这是财新的一位记者提问的问题,我对这个问题总结了五个观点:

1)从开放程度看,中国移动的 2G/3G/4G 网络全部开放给中国广电,与电信联通只合作 5G 相比,其程度更广、更深,心胸更开阔。

2)从合作形式看,移动广电一次牵手 10 年婚约,双方是长期主义者,属于同床同梦;电信联通的合作则同床同梦成本会比移动广电高,闹不好就会变成同屋不同梦。

3)从优势互补看,双方共建的 700M 低频,与中国移动也向广电开放的 2.6GHz 和双方重合的 4.9GHz 高频形成高低互补,在建网成本、建网速度方面都具有优势。

4)从合作模式,移动广电合作是市场化合作;联通电信合作是计划经济合作。

5)从生态互补看,广电移动合作是两个互补的生态以强补强,以长加长,是共赢型,共生型的合作;电信联通则是同质型、零和型的合作。

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7、对中国电信运营行业格局有何影响

电信运营行业的竞争格局,从四人麻将,变成二人转。标志着中国电信运营行业进入事实上的“双寡头垄断竞争”格局的新时代。

1)在网络上,5G 网络将是事实上的两张网。移动广电一张,电信联通一张。

2)在竞合上,移广联盟和电联联盟的竞争将会从价格竞争向生态竞争转移,将会从价格、服务、网络、内容、业务等多维度、多层次的展开全方位的竞争,同时也会展开深层次的合作,说白话就是再要打的地方会打得更狠,不如在政企市场,在需要合作的地方会合作的更深,比如 5G 消息、终端。

3)市场集中度再次提升,面对设备商的议价能力整体提高。

4)不影响面向用户的议价能力。预期继续受到提速降费影响,双寡头垄断格局不能带来“提价”能力。

5)部分市场管制政策可能名存实亡,比如携号转网。运营商间各种不对称结算政策趋于消亡。

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8、对电信行业有何影响

1)中国 5G 建设进程将极大的缩短,为新基建大发展提前铺平道路。

2)内容生态制度红利或释放。如果广电能够抓住 5G 这一波红利,在思维认知、内容市场管制、大带宽业务创新等方面放松市场管制,那么将有助于让“有商业模式的 5G 时代”提前到来。高清互动视频内容的创新将迎来一波新机遇。解决 5G 可持续发展的钱的问题。

3)电信设备采购市场的红利提前释放。对国内设备商,尤其是 华为至关重要。

4)终端厂商需要考虑如何支持 700M,谁能够短期内拿出产品,谁就有可能在 5G 时代成为新的“小米”。终端大厂华为小米 OPPOViVo 可能会因为既定的产品线技术、还在执行的上下游合约,对市场的自负,在短期内不大会能够发布支持 700M 的产品,倒是类似一加、中兴等小玩家有可能抢先。

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9、广电还有必要独立建网吗

1)虽然中国广电和中国移动的婚约是十年,但是即使十年后,中国广电也没必要再单独建设一张移动通信网络。这是澎湃一位记者的问题。

2)我的观点是只要中国广电具备足够的“理性”,就不会,也不应该选择独立建网。

35G 在技术体制设计上,已经考虑了共享同样的物理资源,通过网络切片等技术满足多个运营者在同一个物理网络上独立运营的场景。

4)电信行业的基本特种是重资产、长周期,具有规模经济和范围经济的产业特征,选择独立建网的经济价值不高,资本从哪里来是个大问题。

5)从国家产业结构的设计上,两张网是基本制度安排

6)在运营模式上,以“轻资产”的模式开展运营,十年之后,中国广电和中国移动将会在各个环节融为一体,再次独立建网,伤筋动骨。

7)在市场竞争模式上,时代已经进入了“云网融合“竞争模式。微软、阿里、华为、移动电信联通,我们可以看到都在布局云网融合,单纯的建网,属于 1.0 的竞争思维,只有网,没有云,怎么和云网融合的大趋势匹配?

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10、未来一年内移广同盟的关键任务清单未来一年,移广联盟进入实质性阶段,有些关键任务必须加速完成:1)700M 清频,需要按照工信部和广电总局的部署加速执行。这是双方能够恩爱长久的物质基础,中国广电应该把这件事情列成头等大事来推进。

2)内容合作,可以在体育赛事、高新视频(广电系的名词)、直播等领域开展先导性合作,创新业务,寻找模式,彼此整合生态优势资源,强强互补,赚下 5G 第一桶金,主要证明能赚钱了,双方长期过日子的决心就会越来越大。

3)终端层面,尽快明确终端的需求规格和技术规范,为 700M、2.6GHz、4.9GHz 多频段支持提供清晰的产业指引,引导产业投入。

4)市场机制建立,需要双方尽快在网络运维、客户服务、通道传输等领域,签署买卖合同,亲兄弟明算账,还是要解决经济的问题。

5)云计算领域,需要双方探索“云网容”融合,既云+网+内容的融合,进行业务和服务的创新,彼此发挥优势,寻找新的“价值”增长动能。

结束语,我依然想强调,中国移动与中国广电的合作,是电信和广电两个生态的合作,是两个原本恩怨纠葛已久的部门的合作,标志着“三网融合”正式终结的开始,是一个信息通信基础设施运营领域的制度创新和中国典范。剩下来,我们就看他们的行动了。

编 辑:章芳
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